Кто заменит "восьмерку"? Рейтинг связистов
Раздача лицензий на оказание услуг дальней связи идет полным ходом, право выхода на рынок получили 17 компаний, еще 3 ждут решения регулятора. Но реально выполнить все условия и стать полноценным альтернативным оператором смогут в лучшем случае 2-3. На что надеются остальные?
Совсем недавно для того, чтобы поговорить со своими родными, друзьями или деловыми партнерами по межгороду, требовались незаурядное терпение и хороший слух. Возникшая на рынке диспропорция стоимости услуг и их качества объяснялась просто – монополия одного оператора связи. "Ростелеком" обеспечивал (или старался обеспечить) потребности всей страны в телефонной междугородней и международной связи. Значительно улучшить качество предоставляемых услуг, расширить их перечень и снизить стоимость возможно только при условии построения конкурентоспособного рынка дальней связи. Но начавшийся в 2005 году процесс демонополизации этого рынка идет как-то странно. Роздано 17 лицензий на оказание услуг дальней связи, но на поверку всем установленным требованиям удовлетворяет лишь одна компания – все тот же "Ростелеком".
18 февраля 2005 года премьер-министр РФ Михаил Фрадков подписал постановление № 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий", согласно которого в перечень лицензируемых услуг связи были включены услуги по предоставлению междугородней и международной телефонной связи. Принятие этого документа означало разрушение на рынке дальней связи монополии "Ростелекома" и допуск на него других операторов связи.
Согласно условиям выдаваемых лицензий, любая компания, планирующая стать оператором дальней связи, должна иметь точки присутствия в каждом из 89 регионов России и как минимум по одному транзитному междугородному узлу связи в каждом из 7 федеральных округов. Также у компании должно быть 4 транзитных международных узла связи: 2 в европейской части России и 2 - в азиатской, каждый из которых соединяется с сетями иностранных операторов. Сеть каждого из лицензиатов должна иметь достаточные емкости для пропуска 25% всего дальнего трафика РФ.
Много ли в России компаний, удовлетворяющих этим условиям? К концу февраля 2005 года выдано 17 лицензий на оказание услуг междугородной и международной связи, но реально пока есть только один альтернативный оператор – "МТТ". Совершим краткий экскурс по держателям лицензий.
Держатели лицензий
"Ростелеком". Исторически сложившийся монополист дальней связи, входит в состав холдинга "Связьинвест", владеет собственной магистральной сетью связи, охватывающей большую часть территории России. Сеть связи построена на базе современных волоконно-оптических систем передачи DWDM и SDH, радиорелейных линий, и достаточно большого количества устаревших аналоговых систем на основе медных кабелей. Присутствует во всех 89 регионах России, уже имеет необходимые человеческие и технические ресурсы для обеспечения дальней связи, организованы стыки с зоновыми операторами (в основном это "Электросвязи") и сетями иностранных операторов. Основной поставщик услуг дальней связи для индивидуальных пользователей - физических лиц.
"Межрегиональный Транзиттелеком" (МТТ). Компания была основана в 1994 году для обеспечения взаимодействия между сетями операторов подвижной и фиксированной связи, входит в состав активов АФК "Система". На настоящий момент единственный альтернативный оператор связи, который выполнил все условия лицензии и с 1 февраля начал предоставление услуг дальней связи. В строительство сети компанией было вложено около 50-60 млн. долларов. В планах компании занять до 15% рынка дальней связи к 2008 г. Предложенные "МТТ" тарифы в среднем на 20-50% ниже, чем аналогичные у "Ростелекома". В основном сеть связи построена на арендованных ресурсах магистральных операторов связи.
Группа компаний "Голден Телеком". Входит в состав активов "Альфа-Телеком", около 11% акций принадлежит "Ростелекому". Один из поставщиков интегрированных телекоммуникационных и интернет-услуг в крупнейших населенных пунктах России, обладающий собственными средствами и сооружениями связи. Компания предлагает услуги телефонии, передачи данных и доступа в Internet корпорациям, операторам и частным лицам через свои наложенные сети в крупнейших городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Псков, Нижний Новгород, Самару, Калининград, Красноярск. В конце 2005 года "Голден Телеком" приобрел у структур опального бизнесмена Михаила Ходорковского контрольный пакет акций компании "Раском", которая владеет волоконно-оптической сетью связи на одном из ключевых направлений Москва – Санкт-Петербург – Финляндия. В строительство необходимых узлов доступа и развитие сети компания уже инвестировала порядка $10 млн. В настоящее время сеть дальней связи сдается органам "Россвязьнадзора". Владение собственной магистралью между Москвой и Санкт-Петербургом с выходом на Финляндию является очень важным преимуществом.
"Транстелеком". Крупнейший магистральный оператор связи России, владеющий собственной цифровой сетью связи, построенной на основе технологий SDH, DWDM, которая охватывает большую часть регионов России. Обеспечивает предоставление выделенных цифровых каналов связи, услуг организации виртуальных частных сетей IP-VPN, доступа в Internet как своему основному акционеру "РЖД", так коммерческим и государственным корпоративным клиентам. Организованы стыки с крупнейшими иностранными операторами связи, отработана система обеспечения высокого качества и надежности пре-доставляемых услуг. Тем не менее, для выполнения условий лицензии необходимо построение международных и междугородних узлов доступа, установка соответствующего коммутационного оборудования, построение системы биллинга. В настоящее время проводится комплекс мер по построению необходимой инфраструктуры дальней связи.
"О.С.С.-телеком". Корпорация "О.С.С." работает на рынке телекоммуникационных услуг около 10 лет, корпорация является координатором международной сети IP-телефонии "OSS-Net", насчитывающей в настоящее время около 120 узлов в России и за рубежом.
"Ланрусинвест". Компания строит сеть IP-телефонии в 17 регионах под названием "Объединенная система связи "Звезда". Источником необходимых компании инвестиций, скорее всего, будет являться основатель "Ланрусинвеста" Владимир Кишенин. Бывший военный, а сейчас председатель Социал-демократической партии России, основанной Михаилом Горбачевым, известен тем, что организовал сделку по продаже доли украинского сотового оператора "Киевстар" "Альфа-группе".
"Миртелеком". Ассоциация "Миртелеком" - актив опальной группы "Менатеп". Входящая в состав ассоциации компания "Международная Компания Связи" (МКС) позиционируется как единый оператор услуг междугородной и международной связи, на сегодняшний день осуществляет предоставление услуг связи в масштабах Москвы. После распродажи всех остальных активов "Менатеп" ("Раскома", "Метрокома") получение лицензии на дальнюю связь представляется как способ набивания цены для последующей более выгодной продажи компании.
"Центринфоком". "Центринфоком" был зарегистрирован в апреле 2005 г. В настоящее время в ак-ционерное общество входит 12 небольших операторов местной связи, в основном из Подмосковья. В перспективе "Центринфоком" планирует привлечь ряд крупных операторов во всех регионах России. На настоящее время нет никакой информации ни о степени готовности компании к предоставлению новых услуг, ни о тех инвесторах, которые готовы будут вложить деньги в эту компанию для построения сети дальней связи.
"Инфополюс". "Темная лошадка", в свое время пресс-служба Россвязнадзора не смогла даже сообщить хоть какие-нибудь координаты этой компании, сославшись на возможность более позднего просмотра данной информации на сайте Мининформсвязи. Теперь адрес известен, но особой определенности это не добавило.
"Онлайн-телеком". Совсем "темная лошадка", информации о которой нет никакой.
"Вымпелком". Группа компаний "Вымпелком" первой из сотовых операторов "большой тройки" получила лицензию на дальнюю связь. Компания не торопится выходить на этот рынок и для начала в ней создана рабочая группа по разработке необходимого проекта. Единственным объяснением этого поступка, кажущегося малоцелесообразным, является получение возможности пропуска международного и международного трафика абонентов по своей сети, не передавая его сторонним магистральным операторам. Остальные операторы "большой тройки" пока не выразили желания получить данную лицензию.
"Зебра телеком". Широко известный российский оператор, предлагающий услуги IP-телефонии и доступа в Интернет на корпоративном и потребительском рынках и объявивший о получении лицензии на дальнюю связь не так давно. В данном случае вопрос источника инвестиций для построения сети дальней связи остается открытым.
"Инвестэлектросвязь". Основным акционером является концерн IDT Corporation. В настоящее время в группу входят операторы электросвязи "Инвестэлектросвязь" и "Кортек". "Инвестэлектросвязь" владеет собственной волоконно-оптической сетью, охватывающей Москву. Из необходимых 89 точек присутствия в регионах имеет 26. Компания уже построила один транзитный междугородный международный узел в Москве.
"Мобифон-2000". Екатеринбургская компания "Мобифон-2000", которая не является оператором связи, а продает мобильные телефоны. "Мобифон-2000" - известный региональный торговец сотовыми телефонами, в этом году занялся получением связных лицензий. В основном все они касались регионального рынка - Свердловской области. Единственной причиной получения им лицензии на дальнюю связь видится принцип "до кучи" - авось когда-нибудь (до 2012 г.) пригодится.
"Старт телеком". ЗАО "Старт телеком" - телекоммуникационный оператор, оказывающий услуги связи операторам и корпоративным пользователям в Москве и ряде регионов России. Его целью является создание сети широкополосного доступа на всей территории России, включая труднодоступные районы. Амбициозные планы компании по развитию сетей и предоставления услуг связи во всех крупных городах России основаны на использовании технологии широкополосного беспроводного доступа Wi-Max.
"Арктел". "Арктел" - оператор связи Московского региона, основанный в 1999 году, занимается предоставлением услуг IP-телефонии на основе карт. Сейчас работают региональные сети "Арктел" в Санкт-Петербурге, Самаре и Тольятти. Ведётся активная работа по открытию подразделений компании в других регионах России.
"Эквант". "Эквант" является дочкой международного телеком-гиганта France Telecom. Специализируется на предоставлении телекоммуникационных услуг и решений корпоративным клиентам. Сеть "Эквант" связана спутниковыми и волоконно-оптическими каналами с сетью Equant, с зарубежными сетями передачи данных, имеет шлюзы в отечественные телекоммуникационные сети. Намерения "Экванта" выйти на рынок дальней связи не вызывают особых сомнений.
Подсчитываем шансы
Для дальнейшего анализа всех представленных операторов связи целесообразно разделить их на несколько групп, опираясь на шансы стать полноценным игроком рынка (за исключением "Ростелеком" и "МТТ", которые уже предоставляют услуги):
Шансы компаний, получивших лицензии на дальнюю связь, выполнить указанные требования
Категория Компании Шансы
Телекоммуникационные монстры с развитой инфраструктурой "Компания транстелеком", "Голден телеком", "Вымпелком", "Эквант" высокие
Операторы корпоративного рынка с развитой инфраструктурой в пределах Москвы и МО "Старт телеком", "Центринфоком", "Миртелеком", "Инвестэлектросвязь" средние
Операторы IP-телефонии "Ланрусинвест", "О.С.С.-телеком", "Арктел", "Зебра телеком" малые
"Темные" лошадки "Инфополюс", "Онлайн-телеком", "Мобифон-2000" ничтожно малые
Само по себе получение лицензии на дальнюю связь не является достаточным для начала предоставления услуг как таковых, ведь необходимо выполнить целый ряд условий, главным из которых является построение самой сети дальней связи, на основе которой будет обеспечено предоставление услуг потребителям. Для покупки лицензии были необходимы не такие уж большие средства (около 40 тыс. долларов), а вот для построения сети требуется достаточно ощутимый капитал (несколько десятков млн. долларов, даже учитывая аренду магистральных каналов). У кого из перечисленных операторов есть такие средства? Кто способен их привлечь?
Становится понятно, что реально создать конкуренцию "Ростелекому" на рынке дальней связи смогут только представители первой группы операторов, и подтверждение тому - начало предоставления услуг компанией "МТТ". Для "Голден телеком" и "Компании транстелеком" выход на рынок дальней связи - только вопрос времени, в ближайшем будущем и эти игроки появятся на поле. Намерения "Вымпелкома" не ясны, экономия от использования собственных сетей для передачи трафика дальней связи призрачна, учитывая вложения в строительство сети. При условии нахождения "Эквантом" необходимых инвести-ций, он также сможет стать достойным соперником на рынке дальней связи.
Операторам второй и третьей групп необходимо сделать достаточно большие инвестиция для выполнения всех условий лицензий. Маловероятно, что в ближайшее время они смогут найти необходимые средства для обеспечения покрытия не только Москвы и области, но и остальной далеко не маленькой части страны.
Остаются "темные" лошадки и совсем не причастные к бизнесу по предоставлению услуг связи компании. Шансы этих компаний совсем призрачны. Возникает законный вопрос, с какой целью были выданы лицензии таким вот "призрачным" операторам? Похоже, что одной из целей было создание видимости серьезной конкуренции и обеспечение более высокого проходного балла "Ростелекому", добавив ему стоимости при дальнейшей приватизации "Связьинвеста". А может, это какие-либо дальновидные маркетинговые ходы компаний – операторов связи? Либо просто желание прикупить лицензию на "всякий случай", своего рода инвестиция средств?
За что боролись?
Пока ответов на все эти вопросы нет, но присутствие на рынке даже пары серьезных операторов потребует от всех его участников существенных усилий для завоевания и удержания высоких позиций. За что должны будут при этом бороться операторы, какие у них есть для этого возможности? Рынок услуг дальней связи можно условно разделить на две части: корпоративные клиенты и частные лица.
На рынке корпоративных клиентов новые игроки в занимают устойчивые позиции, но для вытеснения с лидирующих позиций "Ростелекома" на рынке частных потребителей новичкам потребуется вложить достаточно много средств и усилий. Козырем в игре для "Ростелекома" является инерционность человеческого мышления и зачастую полное отсутствие желания менять свои привычки. Пользователь привык набирать цифру "8", получать межгород и не раздумывать о каких-либо дальнейших кодах. Также сомнительно, что найдется много желающих сходить на свой телефонный узел, отстоять "небольшую" очередь с целью пообщаться с постоянно "приветливыми" операторами и написать заявления на переход к другому оператору дальней связи. Все это позволит "Ростелекому", при условии выбора его оператором "по умолчанию", сохранить за собой значительную часть частных клиентов.
В корпоративном секторе все несколько иначе. Бизнес уже привык работать с альтернативными операторами связи, которые поставляют корпоративным клиентам целый комплекс телекоммуникационных услуг, в его состав, помимо местной, междугородней и международной телефонной связи, входят доступ в интернет, организация корпоративной сети и др. Поэтому операторы дальней связи будут стремиться перетянуть на себя как можно больше корпоративных клиентов. Это будет возможно только за счет организации системы гибких тарифов, дополнительных сервисов, более высокого качества предоставляемых услуг, отлаженной системы расчетов.
Достичь превосходства на рынке дальней связи и удержать его будет возможно только за счет стоимости услуги связи и обеспечиваемого при этом качества. По прогнозам специалистов, демонополизация рынка дальней связи может повлечь за собой снижение тарифов на междугородние и международные звонки до 30-50% (на примере "МТТ" этот прогноз пока оправдывается), что, несомненно, выгодно конечным пользователям, в том числе и пользователям сотовых сетей. Одной из основных возможностей снижения тарифов является уменьшение затрат на аренду магистральных каналов для обеспечения взаимодействия между собой узлов коммутации, при этом в самом выгодном положении оказываются операторы, владеющие собственными магистральными сетями. "Ростелеком" и "Компания Транстелеком" владеют сетя-ми связи, охватывающими всю страну. "МТТ", "Голден телеком" и частично "Вымпелком" с "Эквантом" владеют собственными сетевыми ресурсами в европейской части России.
Исход будущего противостояния операторов будет также определяться маркетинговыми кампаниями и акциями. В конкурентной среде главное не только организовать предоставление услуги связи, но и грамотно донести до ее потребителя. Тут успех будет определяться талантами маркетологов и пиарщиков.
Новые претенденты
Ценой огромных усилий процесс демонополизации рынка дальней связи России сдвинулся с мертвой точки. Выданы лицензии, оператору "МТТ" уже выданы коды доступа. В скором времени получат коды еще 1-2 компании. Появляются и новые претенденты на лицензии, причем это очень серьезные компании. На сегодняшний день их три.
"Комстар объединенные телесистемы". Крупнейший оператор связи в Московском регионе, созданный в мае 2004 года на базе трех ведущих компаний — "Комстар", "МТУ-информ" и "Телмос". Акционеры компании – АФК "Система" и "Московская городская телефонная сеть". "Комстар-ОТС" располагает крупным ресурсом задействованной номерной емкости, обслуживает около 30 000 клиентов в корпоративном секторе. Владеет цифровой волоконно-оптической сетью на территории Москвы. В данном случае не совсем ясна цель заявки, учитывая факт получения лицензии "МТТ". Тем не менее, решение регулятора о выдаче лицензии ожидается в самое ближайшее время.
"Связьтранснефть". Дочерняя компания "Транснефти". По информации с сайта компании, сеть связи имеет около 450 узлов и протяженность 47 тыс. км, а также выходы на телефоны общего пользования в 250 городах России. Судя по представленным данным, компания может создать определенную конкуренцию известным операторам связи, особенно в отдаленных районах (местах добычи нефти). Остаются вопросы источника необходимых инвестиций, а также длительность периода времени, который потребуется на развертывание необходимых ресурсов в случае получения лицензии. Широкомасштабное и повсеместное проникновение данного оператора на рынке «дальней связи» кажется сомнительным.
"Мобильные Телесистемы". Представитель "большой тройки" сотовых операторов России, основным акционером которого является АФК "Система". Необходимость получения лицензии обосновывается желанием снизить расходы на инфраструктуру сети, что не кажется в данном случае оптимальным решением, учитывая расходы на организацию сети связи, тем более что другой дружественный актив "Системы" - "МТТ" уже получил необходимую лицензию и начал предоставлять услуги. Но шансы у компании явно есть.
Возможно, в будущем список лицензиатов расширится, но реально получат коды и начнут предоставлять услуги далеко не все. Монополии больше нет, а значит - готовимся к низким тарифам и хорошей связи.
Илья Каминецкий / CNews
http://www.cnews.ru/reviews/articles/in ... 1/197000_1
Wanderer » Пт 13 янв, 2006 14:59 » 
